每當新客戶（透過唯一電子郵件識別）透過您的網站預訂或從管理儀表板新增時,都會自動建立客戶記錄並將其儲存在客戶設定檔區域中。
創建客戶
建立客戶 Bookablesites 允許客戶直接在預訂頁面上安排服務,從而簡化預訂。每個新的前端預訂都會自動將該客戶新增至管理儀表板中的客戶清單。當您需要更多控制時,您也可以從管理區域手動新增客戶。
若要手動新增客戶,請按一下 + 新增客戶。您將出現一個彈出窗口,您可以在其中輸入客戶資訊:
- 名字 / 姓氏: 需要建立設定檔。
- 電子郵件: 用於登入和通知；每封電子郵件在 Bookablesites 中必須是唯一的。如果電子郵件已被使用,請查看現有設定檔以解決衝突。
- 電話號碼: 可選。顯示常規設定中的預設國家代碼,但可以透過點擊標誌來變更。客戶還可以在預訂時提供電話號碼。
- 發送包含登入詳細資訊的電子郵件: 啟用此功能將發送登入連結電子郵件模板,允許客戶透過提供的連結設定密碼。
填寫欄位後,按一下「新增客戶」。如果輸入成功,則會出現確認訊息,您可以直接前往客戶的個人資料或關閉彈出視窗以返回客戶清單。
建立個人資料後選擇 “前往客戶”將開啟該客戶的詳細資訊頁面,您可以在其中新增更多資訊。除了基本欄位外,您還可以指定:
- 性別: 記錄客戶的性別。
- 出生日期: 輸入客戶的出生日期。
- 客戶備註: 內部說明僅對工作人員可見（例如,過敏、偏好、特殊說明）。。
這些欄位下方是客戶自訂欄位區域。如果自訂欄位已經存在,則擴展此部分後它們將在下拉式選單中可用。如果尚未設置,請按一下 “轉到自訂欄位” 以建立和指派符合您在 Bookablesites 中的要求的客戶特定自訂欄位。
輸入客戶所需的所有詳細資訊後,請務必點擊 儲存變更 儲存他們的記錄並將其顯示在客戶清單中。
導入客戶 從客戶區域,您可以透過匯入資料匯入現有客戶 CSV。您的文件必須遵循以下格式規則:
- 省略帶有列標題的標題行。
- 將名字和姓氏放在單獨的欄位中。
- 使用與您的可預訂網站常規設定相符的日期格式。
- 包括帶有 “+” 前綴和國家代碼的電話號碼。
- 在「性別」欄位中使用 “男性” 或 “女性”。
在匯入過程中,您將把 CSV 列對應到可預訂網站欄位。僅映射與 Bookablesites 中的客戶欄位相對應的列；對於您想要跳過的任何內容,請選擇 “不要匯入”。
請注意:
- 每個 Bookablesites 欄位應僅對應一次到單一欄位。
- 必須映射必填欄位（如果啟用,則為名字、姓氏、電子郵件和電話）。
- 如果匯入的電子郵件與現有客戶匹配,系統將提示您覆蓋或跳過該記錄。
匯出客戶 匯入資料旁邊是匯出數據,它允許您選擇 CSV 分隔符號（逗號或分號）並選擇要匯出的列。預設選擇所有列。
與客戶名單合作
客戶清單概述 客戶清單提供了每個個人資料的快照:
- 全名和電子郵件
- 已預約總數
- 最後一次預約日期
- 個人資料的建立日期
這種觀點有助於識別長期客戶和高頻預訂者的忠誠度或行銷工作。
操作和批量操作:
- 批量刪除: 透過複選框選擇記錄並使用清單上方的刪除選項(「選擇全部」複選框可用）。需要確認；請注意,相關預訂也將被刪除。
- 搜尋: 透過名字、姓氏或電子郵件尋找客戶。
- 個人行為: 每位顧客旁邊的三點選單提供編輯和刪除功能。
客戶詳細資料側邊欄:
點擊客戶將打開一個側邊欄,其中包含更多見解:
- 大多數預約: 客戶登記的前三名員工,並註明人數。
- 最喜歡的服務: 客戶過去預訂中的前三項服務。
- 付款總額: 客戶已支付的總金額；按一下「查看所有付款」以開啟財務頁面並查看分項交易。
側邊欄中的三點選項:
- 編輯或刪除客戶
- 為客戶啟用登入
- 封鎖客戶
所有上述功能均可在 Bookablesites 中使用,以協助您有效地管理和分析客戶群。
阻止客戶
如果客戶濫用您的預訂系統或提交欺詐性預訂,您可以阻止他們進行未來的預訂。
要求
- 客戶必須存檔電子郵件地址或電話號碼。強制使用電子郵件和/或電話有助於強制執行封鎖。
如何封鎖客戶:
- 開啟客戶部分。
- 找到客戶並開啟三點選單。
- 選擇阻止客戶。
- 透過點擊確認彈出視窗中的「封鎖」進行確認。
如何解除對客戶的封鎖:
- 若要解除封鎖,請開啟封鎖設定檔的相同三點選單,然後選擇「解除封鎖客戶」。
識別被封鎖的客戶:
- 被封鎖的個人資料在客戶清單中顯得暗淡,他們的頭像被劃掉的圖示取代。
被封鎖客戶的使用者體驗:
- 預訂嘗試: 系統使用 cookie 來協助防止被封鎖的使用者再次使用其他電子郵件進行預訂。
- 登入嘗試: 嘗試登入的被封鎖使用者將看到: “抱歉,目前無法登入您的帳戶。請稍後重試。”
- 客人預訂: 如果被封鎖的用戶嘗試預訂客人並點擊“立即預訂”,他們將看到:“抱歉,目前無法預訂。請稍後重試。”
客戶小組
如果你允許的話 僅限註冊用戶 或者 註冊用戶和訪客用戶 要預訂,預訂網站將在右上角顯示登入按鈕。透過客戶面板,使用者可以:
- 查看目前預訂
- 查看預約詳情
- 重新安排或取消預約
- 管理個人資料設置,包括更新詳細資訊和更改密碼
有關客戶小組的完整詳細信息,請參閱 Bookablesites 中的專用文件。這裡。